【資産公開】2022年9月資産内容と保有銘柄を紹介!

お金 総資産

こんにちは!
セミリタイアを目指しているあつダニです!

この記事では【現在の資産と投資している銘柄】を紹介します。

毎月月末に公開しています。
自分の資産を把握するためなので自己満ですw

  • 総資産
  • 保有銘柄

それでは紹介します!

総資産

・総資産
13,367,599円

現金(無リスク資産)

・現金(無リスク資産)
8,691,990円

・預貯金
8,346,858円

・買付余力
345,132円

生活防衛資金は200万円を目安に。
そこまでコツコツ投資に回していきます!

投資(有リスク資産)

・投資
4,675,609円

・投資信託
4,056,859円

・株式【REIT ETF】
618,750円

投資信託をメインにしています。

基本的にほったらかしです。

保有銘柄

積み立てニーサ
・SBI・V・S&P500インデックスファンド
 1,155,109円


評価損益
+211,965円(+22.47%)

積み立てニーサはSBI・V・S&P500インデックスファンドだけに投資しています。

特定口座
・SBI・V・S&P500インデックスファンド
2,500,177円

・評価損益
+73,372円(+3.02%)


・大和ーiFreeNEXT NASDAQ100インデックスファンド
301,160円

・評価損益
+7,703円(+2.62%)



・三菱UFJ国際ーeMAXISSlim新興国株式インデックスファンド
100,413円

・評価損益
-3,208円(-3.1%)

今の所、サテライト投資としてナスダックと新興国に投資しています。
近々S&P500インデックスだけに絞ろうかと思ってます。

株式【REIT ETF 】
・NFJ-REIT
100口 216,850円

・大和Jリート
100口 209,400円

・One・Jリート
100口 206,800円

分配金目的で保有しているので、株価はあまり気にしていません。
今は毎月1000円くらい入るようになりました。

まとめ

ゴールはインデックスファンドの取り崩し。
いわゆる【4%ルール】です。

目標は『3000万円』!!

収入を増やして、支出を減らし、インデックス投資に投資をする。
再現性の高い方法をコツコツ繰り返します!
現在『13,367,599円』

残り『16,632,401円』

ゴールまで頑張ります!


FIREするために参考にした本↓↓

コメント

タイトルとURLをコピーしました