【あつダニ夫婦の資産公開】2023年1月資産内容と保有資産を公開!

お金 総資産
あつダニ
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こんにちは、あつダニです!サイドFIREを目指しています。

この記事では【現在の資産と投資している銘柄】を紹介します。

毎月月末に公開しています。
自分たちの資産を把握するためなので自己満ですw

記事の内容

・総資産
・保有銘柄

それでは紹介します!

総資産

夫婦合計
18,318,069円

現金(無リスク資産)

・現金
8,810,088円

・現金
2,960,000円

生活防衛資金は夫婦合計300万円を目安に。
そこまでコツコツ投資に回していきます!

投資(有リスク資産)

・投資
5,546,691円

・評価損益
+298,300円

・投資
1,001,290円
・評価損益
+13,532円

二人とも投資信託をメインにしています。

基本的にほったらかしです。

保有銘柄

積み立てニーサ
・SBI・V・S&P500インデックスファンド
 1,240,285円


評価損益
+163,823円(+15.22%)

積み立てニーサはS&P500インデックスファンドだけに投資しています。

特定口座
・SBI・V・S&P500インデックスファンド
 3,721,021円


評価損益
-62,477円(-1.65%)

特定口座もS&P500に投資中

株式【REIT ETF 】
・NFJ-REIT
100口 216,850円

・大和Jリート
100口 209,400円

・One・Jリート
100口 206,800円

REIT ETFはなんとなく不動産収入が欲しくて始めました。
分配金目的で保有しているので、株価はあまり気にしていません。
今は毎月1000円くらい入るようになりました。

積み立てニーサ
・楽天・全世界株式インデックスファンド
541,616円

・評価損益
+10,287円(+1.93%)

特定口座
・楽天・全世界株式インデックスファンド
219,034円

・評価損益
+2,363円(+1.09%)

妻の方で全世界に投資してもらい、地域を分散させてます。

まとめ

ゴールはインデックスファンドの取り崩し。
いわゆる【4%ルール】です。

目標は『3000万円』!!

収入を増やして、支出を減らし、インデックス投資に投資をする。
再現性の高い方法をコツコツ繰り返します!
現在『18,318,069円』

残り『11,681,931円』

ゴールまで頑張ります!


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